金蘇股票大寶庫

上市公司定增流程

股票定增項目一般的操作流程是什么????

股票定增項目規則:
資金規模大于或等于3億
所投資數目大于或等于3個
參與形式:發行信托(可協商)
投資周期:18個月
收益分成:浮動收益的20%(來源:道富投資)
股票定增項目流程圖:

股票定增流程及時間

定增的流程:
1董事會決議
董事會就上市公司申請發行證券作出的決議應當包括下列事項:
(一)本次增發股票的發行的方案;
(二)本次募集資金使用的可行性報告;
(三)前次募集資金使用的報告;
(四)其他必須明確的事項。
2提請股東大會批準
股東大會就發行股票作出的決定至少應當包括下列事項:
? 本次發行證券的種類和數量
? 發行方式、發行對象及向原股東配售的安排
? 定價方式或價格區間
? 募集資金用途
? 決議的有效期
? 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權
? 其他必須明確的事項
? 股東大會就發行事項作出決議,必須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過
3由保薦人保薦
并向中國證監會申報,保薦人應當按照中國證監會的有關規定編制和報送發行申請文件。
4中國證監會依照有關程序審核
? 收到申請文件后,5 個工作日內決定是否受理;
? 受理后,對申請文件進行初審;
? 由發行審核委員會審核申請文件;作出核準或者不予核準的決定
5發行
6 個月內發行,否則重新核準;有重大變更,暫緩發行。
(一)上市公司收到中國證監會發行審核委員會關于本次發行申請獲得通過或者未獲通過的結果后,應當在次一交易日予以公告,并在公告中說明,公司收到中國證監會作出的予以核準或者不予核準的決定后,將另行公告。
(二)上市公司收到中國證監會予以核準決定后作出的公告中,應當公告本次發行的保薦人,并公開上市公司和保薦人指定辦理本次發行的負責人及其有效聯系方式。
(三)上市公司、保薦人對非公開發行股票進行推介或者向特定對象提供投資價值研究報告的,不得采用任何公開方式,且不得早于上市公司董事會關于非公開發行股票的決議公告之日。
(四)董事會決議未確定具體發行對象的,在取得中國證監會的核準批文后,由上市公司及保薦人在批文的有效期內選擇發行時間;在發行期起始的前 1 日,保薦人應當向符合條件的特定對象提供認購邀請書。認購邀請書發送對象的名單由上市公司及保薦人共同確定。

哪位高人告訴我:假如看上了一家上市公司的定向增發項目,我該如何開始?實際工作的步驟是什么?謝謝!

你這個問題問得有些奇怪。不知道你是指要作為機構投資者參與到定向增發的股票購買中,還是作為實體投資者參與到募投項目中。
如果你是想買這家公司的股票,那么如果你夠非公開發行認購資格,可以直接和他們公司董秘聯系。
如果你是想參與到實體投資中。那么你要先了解,上市公司融資,都是要先有項目再融資。也就是說,所有的發行文件里都會涉及募投項目,募集資金投資項目。這些項目的資金預算已經做成了可研報告了。有的公司甚至已經開始實施了。這種情況下,你看到的項目基本都是已定項目,就是說都已經談得差不多了的,買賣對家、具體金額、實施步驟一類的其實都已經談得七七八八了,你想參與基本不可能。如果你確實有興趣,就和公司董秘聯系看看吧。

請教:定向增發流程

過會后,在基準價之日價格之上累計投標尋價。具體怎么累計投標不是太清楚了。管理總部或資本市場部清楚,一般公司由他們負責安排。 查看原帖>>
求采納

定增方案獲證監會通過跟未通過有什么區別?

定增全稱為定向增發,指的是非公開發行即向特定投資者發行股票融資。
定增獲證監會發審會審核通過,說明上市公司的定增募資方案獲得證監會批準,可以實施。

證監會再融資新規對私募定增業務會帶來哪些影響

第一,新規對再融資這個品種的影響是挺大的,未來再融資品種應該會衰落了。
市價發行是最大的影響,以后再融資沒有折價了,還有鎖定期,投資者看好公司完全可以從二級市場購買,且無需鎖定,再融資的發行將會困難重重。
第二,關上一扇門,打開一扇窗??纯赊D債的發行條件會不會放松,三年平均不低于6%的凈資產收益率對很多公司來講是個大的門檻,把很多公司攔在發行可轉債的門外,未來如果能對這個條件松綁,可轉債有可能成為上市公司融資的新的主流品種。
第三,重組辦法沒有修訂,發行股份購買資產不受影響,但是配套融資適用非公開實施細則,受到再融資新政影響。配套融資是并購重組交易各方利益均衡的重要籌碼,這塊受影響將導致未來在并購重組交易方案設計上會受到一定的限制。
真正對并購重組有大影響的是IPO提速,很多標的公司一看現在的IPO排隊速度,直接掉頭去做IPO了,不賣了。


5544444